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  9月份大盘延续近期以来的上涨行情,其中沪深300指数上涨4.11%,上证综指上涨3.64%,在此背景下家电板块上市公司整体股价走势较好,其中格力电器及青岛海尔等权重股表现相对稳健,而兆驰股份、桑乐金及蒙发利等个股受主题刺激表现抢眼,在此带动下家电行业指数涨幅达4.87%,分别跑赢沪深300指数及上证综指0.76及1.24个百分点,在所有申万一级行业涨幅中排第十位;空调:内销表现抢眼,出口也有回暖

  在前期国内高温天气影响使得渠道库存急剧降低背景下,经销商补库存需求释放推动8月份内销增速快速回升;此外,欧洲、日本等地区热夏天气影响也使得出口增速有所改善;而考虑到前期地产销售回暖带来的装修需求有望在近期释放,短期内空调出货增速仍将保持较好水平;长期看,虽然行业难以复制过去高增长,但在农村市场保有量快速提升带动下,行业稳健增长趋势仍将延续。

  冰洗:冰箱内外销均有增长,洗衣机表现超预期

  尽管冰箱行业整体出货仍有增长,但在节能政策退出导致终端市场持续下滑以及农村市场增长空间有限背景下,其未来内销或将面临一定增长压力,龙头企业将依靠产品结构改善及集中度提升保持规模增长;而洗衣机内销表现再超市场预期,考虑到农村保有量仍有提升空间以及前期内销基数相对偏低,未来洗衣机内销有望延续较好表现,同时随着销售旺季到来,出口也有望恢复正增长。

  黑电:内销下滑幅度收窄,面板价格仍有下滑

  受节能政策退出影响,近期液晶电视内销持续下滑,不过随着透支效应的逐步缓解及终端售价的持续下行,内销下滑幅度逐步收窄,而考虑到内销空间相对较大,我们看好彩电销量后续表现;同时在节能政策不再延续预期下前期整机厂商备货谨慎使得面板价格持续下滑,且上游基板价格回落也为面板价格下行提供空间,不过随着大尺寸占比的持续提升,面板行业竞争格局或将有所改善。

  维持行业“看好”评级

  随着三季报陆续披露,我们建议市场关注三季报业绩表现持续稳健甚至超预期品种,基于我们前期发布的家电板块三季度业绩前瞻,我们认为白电及厨电依旧是业绩表现最为突出的家电子行业,建议市除极关注;考虑到目前家电板块尤其是白电龙头估值依旧处于偏低水平,且在政策推出预期强烈、估值切换趋势确立等背景下,我们强烈看好未来六个月白电龙头股价表现并维持行业“看好”评级,继续推荐格力电器、美的集团、华帝股份、老板电器及TCL集团。

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